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此次事件情绪上肯定利多成材利空原料。后期如果严格执行，成材产量肯定会，而且唐银限产，不排除后期唐钢系其他钢厂以及部分民营钢厂收紧限产。理论上利多成材，但是目前成材不仅是产量的问题，杭州的超高库存，淡季需求，也就是说成材利多究竟能多到哪里需要考量。 而原料方面是实实在在的利空，之前唐山的疏港整体下降20%-30%，若限产严格铁水产量将大幅，需求下降，利空原料。考虑到此次执行时间比较短，而当前库存整体处于高位，终端需求较为平淡，此次限产对黑色商品价格的整体影响，可能并不会太大，仍需后期限产的实际执行情况。 目前下方有支撑，会有一波反弹再小幅回落。市场预期由供需双减为供平需减，供给维持高位，需求弱继续压制现货价格。供给方面，虽然钢厂利润有所收缩，但并未达到引起钢厂减产的水平，性限产对方钢产量影响不大。需求方面，全国高温多雨的天气依旧较多，虽然南方即将出梅的预期出现，但下游消费低迷状态未改，贸易商仍以加快出货为主。 库存方面，被动累库趋势延续，今年库存同比偏高，社会库存更加显著高位。总的来看，方钢价格回归消费淡季逻辑，基差收窄后下行压力较大。近期唐山限产影响有限，同时部分钢厂检查结束开始复产，高炉开工率回升，冷拉钢产量上升。 需求端回暖，但总体不强，冷拉钢日成交增，冷拉扁钢和方钢同比高位累库。盘面震荡，方钢基差缩小，方钢基差走扩。当前市场为季节性累库，淡季需求不令价格缺乏上涨动力，但由于有原料支撑，价格大幅下跌可能性不大;短期盘面将呈现震荡偏弱格局。

①制造业投资上半年明显下滑，PMI连续50之下。家电、汽车和机械加工领域用钢量。50家汽车上市企业，上半年仅12家业绩预增，同比下滑超50%，中汽协下调年初对2019年汽车销量的预判，预计2019年全年汽车销量为2668万辆左右，同比下滑5%。 预计拖累冷拉扁钢需求。②房地产方面，尽管6月投资有所回落，但上半年全国房地产投资61609亿元，同比增长10.9%，且基数较大，需求韧性较强。7月需求放缓主要天气不可抗力，下半年仍有释放空间。③基建投资是下半年需求发力重点，也是当前宏观经济承压逆周期调节重要。 自专项债指导文件发布以来，6月地方专项债净达3579亿元，上半年累积1.19万亿，为稳增长基建工程提供了重要的资金支持，预计随着专项债支持基建项目的逐一落地，8月下旬需求有望逐步释放。成本变动：成本高企钢厂利润，支撑价格铁矿本月波动较大，层的高度“”，全球两大矿商必和必拓和淡水河谷复产消息，阻断了铁矿的单边上涨势头。 由于铁矿供需平衡仍需一个过程，尤其在当前限产效果不佳的背景下，短期成本端仍将维持高位，钢厂利润。今日公布6月规模以上工业企业利润6019.2亿元，同比下降3.1%。上半年，黑色金属冶炼和压延加工业下降21.8%，中钢协统计的92家重点大中型企业实现利润855亿元，同比下降18.2%。 另一方面，冷拉扁钢行业近几年金九银十均提前释放，今年有望在环保趋严的背景下，提前赶工释放需求;同时，成本端总体维持高位，在钢厂挺价意愿之下，价格在8月中下旬有望企稳回升，走出一波先抑后扬的行情，涨幅100-200。

从历年的消费量来看，未来建筑行业难起带头作用；反而，管道、水利异军突出，带动16Mn无缝钢管行业的消费。从2013-2014年水利消费量上看，1750万的需求量，有望在2015年继续回升5%，直接突破2千万不是问题，极大的扩宽了焊管、螺旋管、镀锌管等消费水准。 第二，16Mn无缝钢管市价水平方面，从2014年业内焊管、无缝管平均市价与波动规律来看，2013年的“金三”可能会是16Mn无缝钢管业内行情的扭转点。近焊管北方管厂平均市价在2350-2400元每吨捡便宜，无缝管南方管厂平均市价在2950-3000元每吨；还不包括市场暗降、优惠浮动率。 再从业内原料方坯和带钢的上看仓储服务，1900元每吨这个点实行组织，可能还会一段时间核心因素，不会突破1800元每吨，因此在市价支撑下刻不容缓，有机会反弹。第三现货维持，从需求层面上看，回顾2012-2014年钢铁市场的发展，需求确实如此，但是并不是造成市价跌入低谷的主要原因。 反而，从近几年的投资以及城镇化的推进16Mn无缝钢管，钢铁市场所消费的用量并没有太大的后勤服务，只不过是在产量、产能高出的同时，显得有点不足。对于2015年来说，需求情况恐怕难以乐观：一方面在于建筑行业，近在施行不动产登记调控不动摇，一些潜在的房源可能会抛出，导致建筑供应量加大，新建的投资项目以及资金恐会撤离。